李成桂(千浩振饰)为了正式的投身政治启程去往开京,李芳远(刘亚仁饰)也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族,无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦(崔钟元饰)将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会,在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生(安吉强饰)为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密,向李仁谦低下了头,李芳远目击到了这一幕
金裕贞,宋江,李相二,金海淑,金太勋,赵妍熙,姜胜镐,李允芝,姜多温,朴道允 ,徐正妍,李智媛,赵慧珠,许政度,朴真宇,金奎彬 ,洪镇基,车清华,金蔎镇,郑顺元,林哲亨,全锡灿,金法来,周锡泰,李康旭,太元硕,徐相元,安世河,申圭镇,南京邑
车太贤,郑振永,郑秀晶,李钟赫,洪秀贤,姜信日,宋镇宇,李澾,刘永才,秋英宇,尹镇镐,申承焕,徐艺华,吴万锡,崔佑成,朴承妍,李度勋,李芝恩,闵彩恩,郑河俊,金在仁,金宗勋,边书允,金泰勋,刘贤宗,崔瑞媛,刘泰雄,金英善