30年代初,陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上,跑来一个农村姑娘张香女,连哭带喊地叫他哥哥张铁娃,说地主恶霸姚德元正在逼租,拷打父亲。铁娃一听,气愤地扔下镰刀,一气跑回村里,要跟姚德元拼命。三年之后,张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势,党派他回到家乡,组织群众闹革命,开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡,途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见,分外眼红,在一场众寡悬殊的格斗中,幸被船夫刘大伯相救,才得脱险。姚德元这时升了民团司令,立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹,并由姚德元的岳父孙半原、内弟孙百岁在马王庙内处决他们,铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内,杀死了孙半原,救出母亲、妹妹和刘大伯,并乘胜分了地主的家财,迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持斗争,飞虎则化装成民团团员,香女假扮少妇,经常一起进城去和地下工作的同志联系,俩人亦在革命的情谊中结成伴侣。某日,内线王国栋在与香女传递情报时,被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后,立刻审查王国栋,王因应对自如,才得脱险。但姚深疑王,并施毒计,使游击队在截击敌人的运粮队时险遭覆没。张铁娃因为斗争失败,内疚非常,但也使他从此得到教训,使斗争方式更加灵活,游击队亦更加坚强善战。姚德元自然不肯善罢甘休,这时敌人除了更残暴地烧山并村,疯狂逮捕革命群众及游击队家属外,还悬赏捉拿张铁娃。游击队则针锋相对,出征永乐镇。 当游击队大闹“百日道场”闯进姚宅毙其四姨太时,王国栋则策动民团哗变,配合大队入城。香女杀死了孙百岁,铁娃率众追击姚德元,在一场惊心动魄的革命与反革命的搏斗中,游击队最后获得全胜。
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