本美术片为剪纸动画片,美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼,所有动物都吓得躲进自己的家,这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后,他找来老狼商议,装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝,可是为了吃饭,他终抱着侥幸的心理出门打猎,结果怕什么来什么,一声奇怪的叫声令他吓破了胆,“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪,自此,噩梦缠上了他,他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
松野太纪,中川亚纪子,小杉十郎太
江口拓也,早见沙织,种崎敦美,松田健一郎,甲斐田裕子,佐仓绫音,吉野裕行,小野贤章,山路和弘,藤原夏海,加藤英美里,银河万丈,武内骏辅,中村伦也,贺来贤人
陆双,徐经纬,梁晶晶,刘青扬,陈志荣
下地紫野,和久井優,石川由依,齋藤綾,高田憂希,川上千尋,諸星すみれ,田所あずさ,大橋彩香
长谷有洋,饭岛真理,土井美加
丹·史蒂文斯,托马斯·米德蒂奇,肖恩·吉布朗尼,玛丽·麦克,萨根·麦克马汉
保志总一朗,田中理惠,石田彰,森奈奈子,铃村健一,坂本真绫,三石琴乃,子安武人
三石琴乃,金元寿子,佐藤利奈
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片山福十郎,野田顺子,亚瑟·朗斯贝里,高桥直纯,朝井彩加,远近孝一,山谷祥生,浦和惠,榎木淳弥,松本美和,市道真央,德光由禾,绪方惠美,钉宫理惠